證監會、交易所聯合”圍剿” 這一瘋炒品種終於涼了

證監會、交易所聯合”圍剿” 這一瘋炒品種終於涼了

(原標題:熄火!證監會、交易所聯合“圍剿”,這一瘋狂炒作的品種終於涼了)

“熔斷潮”匿跡,轉債炒作有點炒不動了。

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10月30日,深交所出手,修改了轉債交易規則。11月2日起,轉債盤中首次漲跌幅超過30%將被停牌至14:57。這無疑是對炒作資金的一記重拳。

“熔斷”潮退

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集合競價期間,轉債降溫特徵已經很明顯了。

較之此前動輒超10幾隻、20幾隻轉債漲10%,11月2日集合競價結束後,僅有3只轉債漲幅達到或超過10%。

11月2日早間可轉債集合競價情況

來源:Wind

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開盤後,廣電轉債、哈爾轉債漲幅逐步回落至10%以下,僅剩首日上市的鴻路轉債繼續衝高至20%,觸發“熔斷”。

盤中行情也很“平淡”,鴻路轉債復牌後漲幅回落。先導轉債逐步衝高,但最高漲幅不到14%。

截至上午收盤,僅首日上市的鴻路轉債觸發過“熔斷”,且覆盤後漲幅回落。上漲個券方面,僅有鴻路轉債、先導轉債兩隻轉債漲幅超過10%。

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上午收盤行情

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來源:Wind

此前曾被“爆炒”的通光轉債、正元轉債、智能轉債、藍盾轉債跌幅居前。截至上午收盤,超6成轉債下跌,中證轉債指數跌0.09%。

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停牌時間延長

轉債炒作“熄火”,與交易所修改“熔斷”規則密不可分。

10月30日,深交所發佈《關於完善可轉換公司債券盤中臨時停牌制度的通知》,規定“盤中成交價較前收盤價首次上漲或下跌達到或超過30%的,臨時停牌至14:57”, “臨時停牌時間跨越14:57的,於當日14:57復牌,並對已接受的申報進行復牌集合競價,再進行收盤集合競價”。

來源:深交所

按照此前規則,在深交所上市的轉債,盤中成交價較前收盤價首次上漲或下跌達到或超過30%的,只需停牌半個小時。

正是因爲“熔斷”時間僅半小時,炒作資金除了“炒小炒低”,還專挑深市轉債下手。只要漲幅達到30%,“忍”半個小時,之後就可以肆意拉昇。在一些極端情況下,盤初漲30%,停牌半小時至10:00,日內剩餘交易時間就可以“隨便炒”。

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例如,奇正轉債於10月27日在深交所上市,盤初漲30%被停牌半小時,復牌後即大幅拉昇,一度漲近100%。

奇正轉債上市首日走勢

來源:Wind

深交所修改規則後,轉債交易規則與上交所基本一致,漲跌幅度超過(含)30%,即被停牌至收盤前三分鐘,爲投資者提供了更長的“冷靜期”。

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交易細則將繼續完善

相比此前,本輪轉債炒作可謂“曠日持久”。10月19日至10月底,轉債市場都籠罩在炒作氛圍之中,甚至不少投資者對炒作心知肚明,還“偏向虎山行”。但隨着泡沫變厚、監管出手,轉債市場經歷了從個券分化到全面熄火的降溫歷程。上週,轉債市場成交額已經出現下滑,10月30日跌回千億下方。

近期轉債市場成交額變化

來源:Wind

炒作力度大,監管出擊力度也大。10月23日,證監會發布通知稱,起草制定了《可轉換公司債券管理辦法(徵求意見稿)》,向社會公開徵求意見。

監管重磅出擊,但轉債炒作還是“苟延殘喘”了一週。深交所本次修改轉債交易規則,砍掉了炒作資金的“表演時間”,給予炒作 “最後一擊”。

華創證券周冠南團隊認爲,隨着徵求意見的推進和後續正式稿的出臺,後期預計有進一步的交易細則出臺,可轉債各項規則料將更加規範,不斷壯大、日臻完善的可轉債市場料將爲各方投資者提供更加有利的投資環境。

天風證券孫彬彬團隊表示,轉債交易規則方面,後續或仍有調整。從情緒上來說,在換手率快速下降、迴歸正常的情況下,標的精選的重要性或會大於對於轉債市場的整體判斷。

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